馬斯克為何對(duì)新能源電動(dòng)車失去興趣

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近日，特斯拉CEO馬斯克通過社交媒體X宣布，公司正式終止備受期待的平價(jià)電動(dòng)車項(xiàng)目Model2，轉(zhuǎn)而將資源集中投入AI與機(jī)器人領(lǐng)域。馬斯克在內(nèi)部會(huì)議上直言，Model2是傳統(tǒng)思維的產(chǎn)物，特斯拉的未來屬于AI與機(jī)器人。這一表態(tài)直接否定了公司過去三年的核心規(guī)劃。據(jù)知情人士透露，Model2原計(jì)劃于2025年6月發(fā)布，起售價(jià)2.5萬美元，目標(biāo)年銷量500萬輛，旨在復(fù)制豐田卡羅拉的市場神話。但馬斯克認(rèn)為，制造廉價(jià)汽車“無法改變世界”，轉(zhuǎn)而將資金投向自動(dòng)駕駛出租車Robotaxi和人形機(jī)器人Optimus項(xiàng)目。
實(shí)際上，早在2020年電池日活動(dòng)中，馬斯克首次提出開發(fā)入門級(jí)電動(dòng)車的構(gòu)想，目標(biāo)售價(jià)2.5萬美元，旨在搶占主流消費(fèi)市場。不過，2024年2月底，經(jīng)歷了兩年的拉鋸式討論后，馬斯克召集多位特斯拉不同部門高層在加州帕洛阿爾托總部召開會(huì)議，Model2的命運(yùn)成為議程焦點(diǎn)。
特斯拉內(nèi)部許多高層認(rèn)為，Model2未來幾年有望實(shí)現(xiàn)數(shù)百萬輛的銷量，可以有效對(duì)沖Robotaxi帶來的潛在虧損風(fēng)險(xiǎn)，并為馬斯克的人工智能計(jì)劃提供資金支持。更重要的是，Model 2和Robotaxi甚至可以基于相同的平臺(tái)開發(fā)。但馬斯克還是拒絕了。馬斯克再度提議，通過削減Model Y的部分功能，來降低售價(jià)。此次會(huì)議結(jié)束后，三位主張繼續(xù)推進(jìn)Model2項(xiàng)目的高管突然離職。
針對(duì)此前有關(guān)“Model2項(xiàng)目已被取消”的傳聞，2024年4月29日，馬斯克正式確認(rèn)Model2的發(fā)布計(jì)劃，定位為緊湊型掀背車，計(jì)劃2025年在墨西哥、柏林和上海工廠投產(chǎn)，售價(jià)維持約2.5萬美元。據(jù)知情人士透露，相較于Model3車型，Model2的車長預(yù)計(jì)將縮短15%左右，重量輕30%左右，電池容量減小25%左右。這將使得Model2在保持出色性能的同時(shí)，更加節(jié)能環(huán)保。
現(xiàn)在這一切突然出現(xiàn)了變化，這可能也是特斯拉出現(xiàn)的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折，馬斯克對(duì)新能源電動(dòng)車的未來發(fā)展心灰意冷，已然興趣不大。究其原因，電動(dòng)車的賽道可能已經(jīng)進(jìn)入一個(gè)新的賽段，這可能讓馬斯克意識(shí)到了問題的壓力，同時(shí)也是促使馬斯克下決心的原因。在這個(gè)新的賽段里面，特斯拉現(xiàn)在面臨兩大問題。
一是中國加入新能源電動(dòng)車市場，競爭激烈，售價(jià)越來越低，這種情況與油車發(fā)展的歷史是一樣的，新能源電動(dòng)車高利潤的時(shí)代已經(jīng)結(jié)束，下面的發(fā)展就會(huì)像油車的發(fā)展一樣，韓國汽車進(jìn)入市場，用低價(jià)和模仿來傾銷搶市場。
這其中的中國電動(dòng)車就是最明顯的新生力量，在大量補(bǔ)貼政策不惜成本的支持下，中國新能源電動(dòng)車發(fā)展速度非?？?，其增速強(qiáng)于世界平均增長速度，2020年中國新能源乘用車世界份額較大反轉(zhuǎn)。2021年中國全年保持52.4%的較強(qiáng)水平；2022年的中國新能源電動(dòng)車世界份額超過63%；2023年的中國占世界份額64%；2024年繼續(xù)沖刺到70.1%的份額；2025年1季度中國新能源電動(dòng)車世界份額繼續(xù)保持67.7%的較高份額，較同期增長5.4個(gè)百分點(diǎn)。
在這種情況下，新能源電動(dòng)車的利潤被不斷壓縮，越來越低。中國汽車流通協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2024年，中國汽車行業(yè)總收入達(dá)10.65萬億元，同比增長4%，但利潤同比下降8%至4623億元，行業(yè)利潤率僅4.3%，低于工業(yè)平均水平（6%）。其中，2024年11月汽車行業(yè)利潤同比下降35%，汽車行業(yè)利潤率僅為3.3%。這一切還是在政策大量補(bǔ)貼之后的含水?dāng)?shù)據(jù)，如果去掉各個(gè)環(huán)節(jié)的政策補(bǔ)貼，那情況必然更加慘淡。2024年8月，新車市場的整體折扣率甚至達(dá)到了17.4%，更顯示出市場競爭的激烈程度。
值得強(qiáng)調(diào)的是，新能源車企盈利能力普遍較低。目前新能源汽車企業(yè)實(shí)現(xiàn)盈利的不多，只有特斯拉、比亞迪、賽力斯問界、理想和零跑等幾家企業(yè)，而頭部比亞迪和特斯拉的盈利情況也在一定程度上出現(xiàn)下滑。比亞迪2024年前三季度凈利率維持在5.02%，較2023年5.2%略微下降；2024年全年，特斯拉凈利潤70.91億美元（約516.5億元人民幣），同比下降53%，凈利率7.3%，相比2023年下降近7.7個(gè)百分點(diǎn)。其他多數(shù)新能源車企仍未實(shí)現(xiàn)可持續(xù)盈利。
二是電動(dòng)車電池技術(shù)路線不明，結(jié)果不明，是否能夠突破，哪類技術(shù)能夠?qū)崿F(xiàn)，都有重重疑問。更重要的是，特斯拉在這方面，沒有做好準(zhǔn)備。
具體而言，液態(tài)電池技術(shù)接近天花板，尤其是當(dāng)前主流的磷酸鐵鋰電池（LFP）能量密度已接近理論極限（255Wh/kg），三元鋰電池雖能突破300Wh/kg，但面臨熱失控風(fēng)險(xiǎn)和成本壓力。而全固態(tài)電池是公認(rèn)的下一代電池的關(guān)鍵首選方案，被列入中國、美國、歐盟、日本、韓國等主要地區(qū)的發(fā)展戰(zhàn)略，也成為下一代電池技術(shù)競爭的關(guān)鍵制高點(diǎn)。其中，很多車企宣稱2026年或2027年量產(chǎn)全固態(tài)電池，如吉利400Wh/kg產(chǎn)品，但從目前實(shí)際情況來看，這其實(shí)是一種固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化的幻象。
相較于其他鋰離子動(dòng)力電池，全固態(tài)電池的技術(shù)指標(biāo)比較優(yōu)越，但這些數(shù)據(jù)也是實(shí)驗(yàn)室里面的溫室指標(biāo)，與工業(yè)量產(chǎn)存在很大鴻溝。以電解質(zhì)材料為例，硫化物路線雖具備高能量密度潛力（理論值可達(dá)500Wh/kg），但其劇毒特性導(dǎo)致生產(chǎn)環(huán)境要求嚴(yán)苛（需惰性氣體保護(hù)），單位成本高達(dá)2元/Wh；氧化物路線雖安全性較好，但傳導(dǎo)率偏低，難以突破功率瓶頸；聚合物路線工藝成熟，但高溫性能差強(qiáng)人意。
更嚴(yán)峻的是生產(chǎn)工藝的“死亡螺旋”。硫化物電解質(zhì)需要在絕對(duì)無塵環(huán)境中生產(chǎn)，單條生產(chǎn)線建設(shè)成本超過10億元；氧化物電解質(zhì)的高溫?zé)Y(jié)工藝良率不足60%，導(dǎo)致單位能耗達(dá)到液態(tài)電池的3倍。即便是半固態(tài)電池作為過渡方案，成本也高達(dá)1.2元/Wh，是液態(tài)電池的2.4倍。以蔚來ET7搭載的150kWh半固態(tài)電池包為例，其物料成本超過18萬元，占整車售價(jià)的近40%。
基于這兩點(diǎn)，馬斯克決定放棄model 2的廉價(jià)車型，其實(shí)是可以理解的。特斯拉原本在技術(shù)路線走的就是一條“取巧”路徑，將技術(shù)資產(chǎn)集中于鋰電池安全包裝以及快充技術(shù)，試圖在這兩種相對(duì)于固態(tài)電池更容易一些的領(lǐng)域取得突破，來爭取市場優(yōu)勢。不過，這一技術(shù)路線顯然并不能從根本上解決問題。所以馬斯克對(duì)電動(dòng)車領(lǐng)域的未來發(fā)展前景，顯現(xiàn)出心灰意冷的跡象，并不令人意外。至于未來特斯拉的重點(diǎn)放在自動(dòng)駕駛車型，這在美國市場是可行的，而且能夠得到監(jiān)管當(dāng)局的批準(zhǔn)。自動(dòng)駕駛將會(huì)讓特斯拉轉(zhuǎn)向軟件領(lǐng)域，可以通過不斷升級(jí)保持一種穩(wěn)定的壟斷優(yōu)勢，這當(dāng)然是一種顛覆性的變革。不過，自動(dòng)駕駛的投資不小，成效尚不明朗，對(duì)特斯拉的經(jīng)營業(yè)績究竟能有多大的作用，也有待觀察。
綜合來看，在大量政策資源支持下，目前的全球電動(dòng)車的形勢，對(duì)中國電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)極為有利，從競爭態(tài)勢和趨勢看現(xiàn)在的中國的電動(dòng)車，其實(shí)正好就處在油車領(lǐng)域當(dāng)年韓國的“車位”上，未來的關(guān)鍵還是取決于電池技術(shù)的真實(shí)進(jìn)步。只有電池技術(shù)有真正的突破，中國電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)才算是真正能夠?qū)崿F(xiàn)質(zhì)的飛躍。（來源：安邦咨詢

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